ポイ活が大好きなワーママ（産休中）のあいです。
本日ご紹介する案件は、アドバイザーナビ株式会社による「資産運用のオンライン相談」です。
資産運用のオンライン相談をするだけで多額がもらえるという、なんともありがたい案件です。
本案件の特徴は、なんといっても不動産投資の営業ではなくIFAの営業であること！
IFAって何？という方は、ぜひこのまま読み進めてみてください♡
私はポイントインカムを経由して相談を申し込んだので、相談後に25,000円分（※）のインカムポイントを獲得しました！
※付与されるポイントは条件によって異なり、以下のとおりです。（2024年１月時点）
- 金融資産500万円以上保有の方は10,000円分ポイント
- 金融資産1,000万円以上保有の方は15,000円分ポイント
- 金融資産3,000万円以上保有の方は25,000円分ポイント
公式サイトからの申し込みでは、特典はありません！
しかしポイントインカムを経由し申し込みをすれば、10,000円～25,000円分のインカムポイント（お好きなポイント（現金やアマギフ、マイル等）に変換可能）を獲得できます。
サービスを利用するのであれば、ポイントインカムを経由するしかないですよねｗ
ポイントインカムって何？という方は、こちらの記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。
無料相談をするだけで、25,000円分もポイントがもらえるなんて最高ですよね。
でも、こんな風に不安になる方も多いのではないでしょうか。
- アドバイザーナビ株式会社って怪しい会社なんじゃない？
- 資産運用のオンライン相談ってどんな感じ？ひつこい営業はない？
- 25,000円分のポイントは本当にもらえるの？
そこで本記事では、実際に資産運用のオンライン相談を実施し25,000円分のポイントを獲得した筆者の実体験をもとに、こうした疑問について答えていきます。
アドバイザーナビ株式会社の資産運用オンライン相談体験レポ
アドバイザーナビ株式会社って怪しい会社なんじゃない？
結論から申しますと、怪しい会社ではないかと思います。
会社HPを見る限り、事業開始3年目で累計約5億円の資金調達を行っていたり、IPO準備なども進めていたりと、企業としての信頼感がうかがえます。
役職員、業務委託メンバーを含め大手証券会社出身者、省庁、投資ファンド、公認会計士、上場企業創業メンバーが中心のようで、後述する代表の平氏も野村證券出身のようです。
アドバイザーナビ株式会社の会社情報については、以下のとおりです。（公式サイトより一部引用）
- 会社名 アドバイザーナビ株式会社
- 代表者 平 行秀
- 設立 2019年5月29日
- 資本金 7,000万円（2023年3月31日現在）
- 事業 人材紹介業、富裕層とIFAのマッチング事業、IFAのコンサルティング事業
- その他 週刊東洋経済、Forbes、Quick Money World等のメディアで掲載
メディアにも多数取り上げられており、年々成長している、信頼できる会社と言えそうです！
直近（2025年１月時点）の評判・口コミ３件についてもまとめてみました。
まずは、３か月前の口コミ（★５つ）です。
資産運用と書かれていたポイントサイトから登録、面談させて頂きました。 丁寧に説明頂き、対応もとても良かったです。 こちらではIFAの方を紹介頂き、後日紹介頂いたIFAの方と面談となるとのことでした。 話をして方向性が合えば、、と２名ご紹介頂きました。 将来を任せられるような方だと嬉しいです。
続いて、４か月前の口コミ（★５つ）です。
初心者ですが、親切、丁寧な説明で、わかりやすかったです。 仲介業らしく、その説明も丁寧にあり、仲介先のIFAについても説明していただけました。後日、IFAの方から連絡があり、資産運用の相談に乗っていただけるようです。
最後に、７か月前の口コミ（★１つ）です。
情弱の小金持ちを独立系IFAに紹介するビジネスを行っている。ポイント等で小金持ちを集客しているが、知識のある小金持ちはIFAにとって美味しくない客なので除外される。 また、個人情報の削除を依頼しても無視された。ポイントは最初から支払う気がなく、個人情報の取得が目的だと思われる。
会社全体で、Google上では５件の口コミがありますが、評価は3.4（/5）であり、利用者の満足度は中の上程度であることがうかがえます。
無料WEB面談ってどんな感じ？ひつこい営業はない？
端的に表すと、以下のようでした。
- 面談は、アドバイザーナビ株式会社の担当者と行う30分ほどのものが１回と、同担当者から紹介されるIFAの担当者と行う１時間ほどのものが１回の、計２回であった。
- １回目の（アドバイザーナビ株式会社の担当者と行う）面談では、筆者に最適なIFAの担当者を紹介するため、筆者の資産状況（現時点でどういった資産運用を行っているか、等）や資産運用の目的（今後マイホームの購入予定はあるか、子どもの教育資金はどのように考えているか、等）、資産運用するうえでの希望（安定志向か、等）などについて質問され、回答した。
私はローリスクローリターンが理想であると伝えると、債券などを中心とする安定志向のIFAの方をご紹介いただけました。
- ２回目の（IFAの担当者と行う）面談では、資産状況等の再確認と、IFAの仕組に関する説明、簡単な資産運用の提案（外貨建て債券購入の勧め等）が行われた。
IFAとは、楽天証券やSBI証券でも利用できる、金融のプロからアドバイスを受けながら資産運用ができるサービスで、とても興味深いのでこれを機にぜひ話を聞いてみてください。
私も、とても勉強になりました♡
- ２回目の面談後に、メールにて契約する意思はない旨を連絡したところ、やりとりは終了。面談中・面談後ともにひつこい営業はなし。
ひつこい電話連絡等は一切なく、好印象でした。
25,000円分のポイントは本当にもらえるの？
結論から申しますと、本当にもらえました。
しかも、面談をしてから１か月以内にポイントがもらえました
ただし、ポイントを獲得するにはポイントの獲得条件をきちんと満たしていることが必須になります。
主なポイント獲得条件は以下の通りです。（ポイントインカムサイトより2025.1時点の内容を一部引用しています。ポイント獲得条件は随時変更となる可能性がありますので、必ずお申込み前にご確認ください）
- アドバイザーナビ株式会社のサービスを初めてご利用された方がポイント対象となります。
- コンサルタントとの「資産運用アドバイザー選びの無料カウンセリング（zoom面談)」の実施でポイント対象となります。
- WEB申し込みから3日以内に面談設定を完了し、申し込み後、30日以内に広告主のコンサルタントと面談を完了した方がポイント対象となります。（申し込み完了時に日程調整メールが自動で送付されます。）
- 対象者は、金融資産 (預貯金、株、投資信託、債券、保険）を合わせて3,000万円以上お持ちで、その中で預貯金を1,000万円以上お持ちの方（証明書の提出をお願いする場合がございます）、かつ資産運用を検討していて、資産運用アドバイザーに相談をしたい方
長々と記載しましたが、要は、年収条件等を確認のうえ面談申込みを行ったら、滞りなく日程調整・面談を完了させれば、ポイントは獲得できる、ということです。
これまで不動産投資会社等とも多くの面談を行っていますが、会社によっては、年収条件を満たしているか別途確認される場合や、面談完了後も何度も連絡がある場合もありますが、本案件ではそういったことはまったくありませんでした。
負担が少なく（むしろ非常にタメになる情報を教えてもらえて勉強になる）、ポイントも獲得しやすい、素晴らしい案件というイメージでした♡
まとめ
いかがでしたでしょうか。
25,000円分のポイントを獲得できるポイ活となりますので、面談前～面談後まで、少し手間もかかりはしますが、資産運用について学ぶことができ、たくさんのポイントももらえる素晴らしい案件ですので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。
本投稿が少しでも参考になればうれしいです♡
最後まで読んでくださりありがとうございました。
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